以下是我们整理出来的一些保险经纪交易流程及注意事项希望对您有一定帮助

 

1、先做工商变更，然后做保监局报备；工商变更后五个工作日内要向当地保监局即使报备提交高管及股东备案资料。

2、新旧股东之间，要保留银行转账记录。

3、新股东要有收购款等额的半年（收购之前算起）

4、保险经纪或代理公司高管要有大专以上学历金融行业三年工作经验才有资格参加高管考试任职。

5、备案时间要看新股东提供的资料合格度和完整度来估算，没有具体时间。
北方城市的保监局一般情况是2个月左右。

6、网销备案有app、网址、第三方平台三种方式。

7、保监局备案所需资料名录

     a变更事项报告表

     b管理人员任职资格申请表

     c机构投资人基本情况登记表（自然人股东、法人股）

     d机构许可证有效期延续申请表

     E股东会决议、股权转让协议、章程修订案

     F新投资人出资能力说明

8、保险经纪有一套经营使用系统，一般都是租赁的。
确定好交接事项。

9、经纪或代理在保监局都有一个账号和密码，应该在付中款之后要过来修改密码。
涉及到以后股东及高管变更后保监局备案使用

10、如果是带网销的一定要问客户要APP的源代码，网站的后台等资料。

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